值得永远购买和持有的加拿大顶级股票

沃伦·巴菲特曾经说过：“我们最喜欢的持有期是永远。”

那么，另一个名人也曾经唱过，永远是一段漫长的时光……

受到多年来各种文章的启发，并重新审视我自己持有时间最长的一些股票，我想我应该发表一篇与我最喜欢购买和持有（也许永远持有）的加拿大顶级股票相关的帖子。

我期待您在评论部分对我的列表进行任何更改或添加！

值得永远购买和持有的加拿大顶级股票

《环球邮报》 的约翰·海因茨尔最近写道：

“最大的投资误区之一是，你必须付出大量的努力才能取得巨大的成果。许多投资者相信，如果没有详尽的研究和精明的交易技巧，您将永远无法积累持久的财富并实现财务独立。

废话。

要成为一名成功的投资者，您不需要研究技术分析图表或了解最新的投资趋势。你所要做的就是找到可靠的、成熟的公司——那些销售额、盈利和股息不断增长的公司——并坚定地持有它们。”

我赞同这种观点。

作为一名拥有近 15 年 DIY 股票经验的股息投资者，我可以说，虽然优秀的投资往往包括购买和拥有优秀的公司或至少是优秀公司的集合，但优秀的投资通常与购买并坚持你所投资的公司有关。深信不疑地知道。

行为胜过一切。 

以下是来自《金钱心理学》的一段有关计算力量的金融知识，值得记住：

“沃伦·巴菲特 845 亿美元的净资产中有 815 亿美元是在他 65 岁生日之后产生的。”

非凡的。

是的，巴菲特是我们这个时代最好的投资者之一，也许是任何时候！

但这里的关键点是，虽然沃伦·巴菲特经常被认为是最伟大的投资者之一，但沃伦·巴菲特持续投资如此多的公司的时间一直是他秘密的财富积累超级大国。

所以，这个教训在几年前就已经很明确了：如果你想增加你的财富，你的钱投资的时间越长，随着时间的推移，从好公司获得丰厚的回报，这就是复利疯狂的时候。

是的，股价在短期内总是会反弹。然而，从长远来看，如果您拥有股息增长型股票，那么购买和拥有一些伟大的公司应该会为您带来资本增值和股息上升的回报。双赢。

值得永远购买和持有的加拿大顶级股票

加拿大有相当多的派息股票，但那些提供稳定股息增长的股票以及那些几十年甚至几代人一直派息的公司实际上是一个简短的名单。

本着这种精神，这里列出了具有良好股息历史的加拿大股息支付股票，我会考虑购买并持有这些股票多年……即使你不会永远这样做！ 😉

加拿大大型银行（金融）

数十年来，这些股票一直是加拿大共同基金、ETF、DIY 投资组合和机构投资组合的基础，有时甚至是几代人的基础。尽管以下每家公司最近的股票表现历史会有所不同，但我会考虑购买并持有其中一些股票，以围绕以下内容构建其余的股息投资组合：

• 蒙特利尔银行 (BMO) – 自 1829 年起就派发股息。
• 新斯科舍银行 (BNS) – 自 1833 年起就支付股息。
• TD (TD) – 自 1857 年起支付股息。
• CIBC (CM) – 自 1868 年起支付股息。
• 皇家银行 (RY) – 自 1870 年起支付股息。
• 国家银行 (NA) – 自 1980 年起支付股息。

从我上面列出的具体财务数据列表来看，我将 RY 和 TD 列为我的列表中的第一名和第二名——鉴于它们广泛的扩张计划，特别是美国，它们在我的永远值得拥有的公司列表中名列前茅。

在写这篇文章时，我拥有上述所有 6 只大型银行股票。我按顺序持有 BMO、CM、RY 和 TD，时间最长：各接近 15 年。我只持有一只股票的时间较长。继续阅读！

我们最大的加拿大铁路和工业

截至本文发表时，工业股占我们 TSX 指数的 10%。

我将重点关注这些主要股票来构建您的投资组合：

• 加拿大太平洋铁路 (CP) – 自 2001 年起派发股息。
• 加拿大国家铁路 (CNR) – 自 2005 年起派发股息。
• Waste Connections (WCN) – 自 2010 年起派发股息。

我们最大的加拿大公用事业公司

令人惊讶的是，公用事业在我们的 TSX 指数中只占约 5% 的份额，但从历史上看，我们加拿大公用事业部门的回报可与 TSX 60 的更广泛回报相媲美（由个人最喜欢的低成本 ETF：XIU 跟踪）。这对您作为 DIY 股票投资者意味着什么，我会考虑将您的加拿大公用事业部门配置提高到投资组合中的 5% 以上，原因有以下三个：

1. 从以下这些公司 赚取可靠且不断增长的股息，
2. 还可以赚取资本收益，并且
3. 公用事业公司为通胀上升提供了良好的、轻微的防御立场。至少历史是这么说的！

我会考虑围绕这些伟大的加拿大公用事业公司建立您的股息投资组合：

• 富通银行 (FTS) – 自 1972 年起支付股息。
• Emera (EMA) – 自 1992 年起派发股息。
• 布鲁克菲尔德可再生能源公司 (BEPC) – 自 2003 年起派发股息。
• Brookfield Infrastructure Partners (BIPC) – 自 2008 年分拆以来一直支付股息。
• Algonquin Power (AQN) – 自 2009 年起派发股息。
• Capital Power (CPX) – 自 2009 年起派发股息。

事实上，就像约翰·海因泽尔最近写的那样，如果我必须只持有该行业的一只股票，我会选择布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴公司（BIP / BIPC）。这家公司拥有我们离不开的东西：公用事业、铁路、管道、港口和通讯塔。

值得庆幸的是，我拥有这些公司中的大部分，我不需要只坚持我最喜欢的公司。 🙂

我现在碰巧持有 BIPC、BEPC 和 Fortis 作为我最大的三大公用事业公司持股，并且我继续通过自动合成股息再投资计划 (DRIP) 每个季度购买更多股票。

加拿大三大电信公司

同样在低端，我们的通信行业在我们的 TSX 指数中的权重低于 5%，但我会考虑在您的投资组合中将其提高一点 – 从这两家著名的加拿大股息增长公司赚取丰厚的、不断增长的股息收入：

• 贝尔加拿大企业 (BCE) – 自 1880 年起就派发股息（正式记录可追溯到 1949 年）。
• Telus (T) – 自 1999 年起支付股息（尽管各种公司结构，例如 BC Tel 可以追溯到 1916 年）。

我们最大的加拿大能源公司

至少可以说，我国资源丰富，其中包括天然气。根据我读到的最新估计，我们拥有世界第四大石油储量，并且按照目前的需求，有足够的天然气供应加拿大人未来300 年。这些供应不仅有助于加拿大满足国内能源需求，还可以满足其他国家的能源需求——作为我们出口增长的一部分。对于能源，我会只关注这些公司，但要围绕以下方面建立您的财富积累股息投资组合：